[종목]매직마이크로(127160)Ver.20210217

[종목]매직마이크로(127160)

MAGIC MICRO CO.,LTD.

KIS-IC : 전자장비 및 기기 | KRX : 반도체 | KSIC-10 : 그 외 기타 전자부품 제조업

종목분석

기본

1. 재무

1. 생산성

2. 수익성

3. 안정성

2. 현재가치

1. PER

2. PBR

3. PSR

4. PEG

3. 상승동력

1. 종목 모멘텀

2. 업종 모멘텀

3. 업종 샤프

4. 종목 샤프

수급

1. 주도주체

1. 수급동향

2. 손익상황

기관 순매수

외국인 순매수

개인 순매수

1. 거래량

2. 공매도

기술

1. 주가

VHF

ADX

구간평가	추세
방향성	상승추세
강도	과열

함께보면 좋은 데이터

ROC	MACD	DMI	RSI
스토캐스틱슬로우	볼리저밴드	CCI

1. 거래량

Volume Oscillator

Volume Ratio

• 방향

• 강도

1. 주가와 거래량의 관계

• 거래량이 적으면서 주가 상승

[연관검색어]

2월 01일 소송 03일 추가상장 국내사모 전환사채 3회차 22일 상장 적격성 심사 26일 3자배정 4월 2일 임시주주총회(**특이사항 : 이사회 의사록 이사 최재훈 추가) 경영권매각 해지 2019년 6월27일에  더키사 더마인드에셋 외 1인 최재훈으로 양수인이 다시 한번 바뀌었으나  10번의 계약변경 및 잔금이 납입되지 않으면서  결국 지난 6월말 주식양수도 계약이 최종 해제 105억원 양수인이 오명식 외 2인 변경 장원 퓨처테크윈 > 마이크로엘이디  (주)플렉 인터코퍼레이션 추진중 : 3자배정 유상증자  제노팜코리아홀딩스 25억 < 더스테이지숨 변변경 20억 ?? 제노팜 <팁스 <한국엔젤투자협회 팁스 한국∙인큐베이터팁스프로그램 68% 선호 기술 선호 분야 선호 시리즈  총 투자집행 연구개발 바이오/의료 비공개 4289.0억 쿼타랩 267원 77,793,069주 마이더스파트너스 >  비티엠파트너스 구, 코스파트너스주식회사) 대표이사 강호균 주식 불사조 석일태양광 옵티머스 2018년 CB 전환사채 권면총액 : 37,500,000,000 > 미상환사채 : 21,233,036,084 인터코퍼레이션(제3회차) 5,000,000,000원 1주당 5,470 원 (주)매직마이크로 추가상장(국내사모 CB전환)KOSCOM2021.01.29 3,116,147주  353원  1,099,999,891원 삼원테크(제4회차) 9,000,000,000원 1주당 2,045 원 사명 테라싸이언스 새만금브이알에이알리조트 전환사채 양도 > 철회(2020.7.8) 엑스타임홀딩스 전환사채 양도 > 철회 (2020.9.7) 매직마이크로, 새만금VRAR리조트 외2인으로 최대주주 변경(2021.1.28) 최대주주 변경 공동 최대주주인  새만금브이알에이알리조트, 강홍철, 박성혁 씨 측은  각각 277만7777주*3= 2020/12/17 2021/01/08 CB전환(국내)(보통) 8,333,331 7,779 주주구분 대표주주 변동주주 변동일 주요 변동사유 주식 최대주주등 마이크로엘이디 새만금브이알에이알리조트 2021.01.28 주주명부확인(+) 종류 변동전 증감 변동후 지분율 보통주 1,605,058 8,333,331 9,938,389 12.78 마이더스파트너스(제6회차) 파산신청 소송 2020.10.28 기각 2,000,000,000원 1주당 1,270 원 신핑(SHEN FEIYING)(제7회차) 전환사채 교부청구건 소송 1심 진행중 6,000,000,000원 1주당 1,365 원 더마인드에셋(제8회차) 500,000,000원 1주당 1,365 원 제5회차 전환사채 코리아리츠 제5회차 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 300억 불발 신주인수권부사채 대성자산운용 주식회사  200억 신주인수권부사채권 발행 불발 3자배정 유상증자 Broadline Capital XV LLC,   WATERMARK CAPITAL PTE.LTD 300억 3자배정 유상증자 납입불발 매각 더키사 주식회사 3,077,419주 / 더마인드에셋 주식회사 322,581주 분쟁 몬순 블록 체인 스토리지 매직마이크로, 美 몬순블록체인스토리지 지분 인수 - 매일경제 [더벨]'자금조달 난항' 매직마이크로, 몬순 투자 '안갯속' 소송 수원지방법원 안산지원 김동훈 200,000 주주총회결의 취소건 2020가합8194 2020.10.22 원고승 수원지방법원 안산지원 주식회사 프로톡스 612,234 대여금 지급명령 신청건 종속기업 발행주식(LioniX) 90주 차입금  담보력이 상실됨에 따라 담보권자는 대여금 지급명령 소송을 제기 2020가합8224 1심 진행중 수원지방법원 안산지원 신핑 (SHEN FEIYING) 2,500,000 전환사채 교부청구건 2020가합10883 1심 진행중 수원지방법원 안산지원 최정미 200,000 주권인도건 2020가단84627 1심 진행중 수원지방법원 주식회사 마이더스파트너스 - 파산신청 2020하합10 2020.10.28 기각

발행주식수증감내역(개별)

단위 : 원, 주 발행일 기업명 횟수 발행사유 액면가 1주당발행가 상장일 발행주식수 2021/01/14 매직마이크로 11 국내CB행사 100 353 2021/02/03 3,116,147 2020/12/17 매직마이크로 15 국내CB행사 100 360 2021/01/08 8,333,331 2020/11/09 매직마이크로 13 국내CB행사 100 457 2020/11/25 437,636 2020/10/30 매직마이크로 13 국내CB행사 100 457 2020/11/16 2,188,183 2020/09/11 매직마이크로 14 국내CB행사 100 495 2020/10/05 1,010,101 2020/07/30 매직마이크로 13 국내CB행사 100 520 2020/08/19 1,153,846 2020/06/11 매직마이크로 12 유상증자 100 629 2020/07/03 3,179,649 2019/10/07 매직마이크로 11 국내CB행사 100 1,296 2019/10/29 1,774,691 2019/06/05 매직마이크로 10 유상증자 100 1,120 2019/06/21 892,855 2018/10/19 매직마이크로 6 국내CB행사 100 865 2018/11/09 289,017 2018/10/08 매직마이크로 6 국내CB행사 100 865 2018/10/26 549,130 2018/09/27 매직마이크로 6 국내CB행사 100 865 2018/10/15 289,016 2018/09/21 매직마이크로 6 국내CB행사 100 865 2018/10/15 578,034 2018/09/20 매직마이크로 6 국내CB행사 100 865 2018/10/12 2,890,169 2018/09/05 매직마이크로 6 국내CB행사 100 865 2018/09/28 28,901 2018/07/31 매직마이크로 9 유상증자 100 4,600 2018/08/17 2,086,956 2018/07/21 매직마이크로 8 유상증자 100 2,875 2018/08/10 2,800,341 2018/07/02 매직마이크로 6 국내CB행사 100 872 2018/07/27 17,201 2018/06/29 매직마이크로 6 국내CB행사 100 872 2018/07/16 326,833 2018/06/28 매직마이크로 6 국내CB행사 100 872 2018/07/16 229,357 2018/06/11 매직마이크로 6 국내CB행사 100 872 2018/06/28 573,393 2018/04/03 매직마이크로 6 국내CB행사 100 872 2018/04/20 1,146,786 2018/03/30 매직마이크로 7 유상증자 100 980 2018/04/17 14,795,908 2018/01/02 매직마이크로 6 국내CB행사 100 900 2018/01/16 555,555

보고서명	신고일자	신 고 내 용	진행상황
신주인수권부사채권 발행결정	[최초] 2018.04.0 [최종] 2018.11.23	- 사채의 종류 : 제1회차 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 - 사채의 권면총액 : 20,000,000,000원 - 행사가액 : 3,785원 - 납입일 : 2018년 05월 24일 - 발행 대상자 : 대성자산운용 주식회사 ※ 본 신주인수권부사채의 경우 납입 불발의 귀책사유가 당사에 없음이 인정되어 불성실공시법인 지정에서 제외되었습니다.	최종 납입 불발
유상증자결정	[최초] 2018.09.14 [죄종] 2019.04.22	- 종류 : 3자배정 유상증자 - 신주의 종류와 수 : 보통주식 5,952,379주 - 자금조달의 목적 : 타법인 증권 취득자금 - 자금조달 금액 : 29,999,990160원 - 발행일 : 2018년 10월 24일 - 발행대상자 : Broadline Capital XV LLC,                    WATERMARK CAPITAL PTE.LTD.	최종 납입 불발
전환사채권발행결정	[최초] 2019.07.23 [최종] 2020.03.20	- 사채의 종류 : 제5회차 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 - 사채의 권면총액 : 30,000,000,000원 - 행사가액 : 2,040원 - 납입일 : 2019년 09월 23일 - 발행 대상자 : 주식회사 코리아리츠	최종 납입 불발
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약	[최초] 2019.04.16 [최종] 2020.06.30	당사의 최대주주의 특별관계인 (주)퓨쳐테크원이 보유한 매직마이크로 보통주 4,827,431주 중 3,400,000주 및 경영권을 양도하는 계약을 체결 1. 계약체결일 : 2019.04.16 3. 계약내용 가. 계약금(완료) - 매수인은 계약체결일에 계약금 10억원을 매도인이 지정하는 은행계좌로 지급한다. (매수인이 매도인에게 기 대여한 10억원을 계약금으로 갈음할 수 있다.) 나. 중도금(완료) - 매수인은 중도금 20억원을 2019년 4월 17일 까지 매도인이 지정하는 은행계좌로 지급한다. 다. 잔금 - 매수인은 잔금 96억4천8백만원을 2019년 7월 16일까지 매도인이 지정하는 은행계좌로 지급한다. 4. 매수인 내역   가. 더키사 주식회사 3,077,419주   나. 더마인드에셋 주식회사 322,581주	매수인 잔금 미납으로 계약 해제

NICE평가정보 **** 종목코드 링크주소 수정****

매직마이크로 (127160) MAGIC MICRO CO.,LTD. KIS-IC : 전자장비 및 기기 | KRX : 반도체 | KSIC-10 : 그 외 기타 전자부품 제조업

대표이사 김형민 상장일 2015.11.19 (코넥스) 종업원수 41명 (2020년09월 현재) 그룹명 (H6V) 매직마이크로 홈페이지 www.magicmicro.co.kr 주소 경기 안산시 단원구 성곡로 208, 다동 5호 대표전화 031-362-6410 주식담당자 070-4504-6684 주요품목 반도체용,LED용 리드프레임 제조,도매 특기사항 (주)매직엘이디(593923)를 흡수합병함 20150629, (주)매직아이오티(JD2479)를 흡수합병함 20200512

개요 : 반도체 및 LED용 리드프레임 생산	현황 : 매출 감소 및 적자 규모 확대
동사는 2006년 8월에 설립되어 반도체 리드프레임 및 LED 리드프레임, LED 패키지 제조를 주력사업으로 영위하고 있음. 설립 후 리드프레임 제조업을 영위하다가, 2015년 6월 매직엘이디 합병과 이를 통한 베트남 생산법인 인수로 LED패키지 부문에 진출하며 수직계열화를 구축하였음. 국내에서 유일하게 리드프레임과 패키지 생산을 위한 올인 하우스(All In-House) 시스템을 구축해 품질과 가격경쟁력을 확보함.	SMT(LED Array) 부문 수주 부진한 가운데 반도체 및 디스플레이용 리드프레임, LED 패키지 수주도 부진하며 전년동기대비 매출 감소. 매출 감소에 따른 원가 및 판관비 부담 확대로 영업손실 규모 전년동기대비 확대, 중단영업이익 발생에도 금융수지 저하되며 순손실 규모도 확대. 전방 디스플레이 및 반도체 산업의 투자 회복세가 기대되나, 글로벌 경기침체 및 가전, TV 산업의 부진 등으로 매출 성장은 제한적일 듯.

동일업종 내 업체현황 구분 순위 기업명 대표자명 결산월 기업형태 매출액 해당기업 (기준년도:2019) 82 (주)매직마이크로 김형민 12월 코스닥상장 54,356.94 종속회사 현황 업체명 주요산업 직전자산총계 지배관계근거 매직비나 L/FLED Package, SMT 84,271 100% 지분보유 (주)매직엘앤피 유도등전구 및 램프제조업 159 기업 의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13) Lionix International 정보통신포토닉스 광반도체 개발 23,494 75% 지분보유 관계회사 현황 (기준일 : 2020년 09월 30일) (단위 : %) 출자회사 피출자회사 지분율 (주)매직마이크로 MAGIC VINA 100.00 (주)매직마이크로 (주)매직엘앤피 51.00 (주)매직마이크로 LIONIXINTERNATIONAL 75.00 (주)매직마이크로 (주)매직담푸른 48.78 (주)매직마이크로 Raffles InfrastructureHoldings Ltd 20.31 (주)매직마이크로 (주)매직디스플레이 4.00

주요연혁

자본금 변동

동일업종 내 업체현황

매출실적 (기준일 : 2020년 09월 30일) (단위 : 백만원) 사업 부문명 매출유형 항목명 매출 품목명 구분 2019-12-31 2020-09-30 매출액 매출액 총계 73,801 41,718 제품 리드프레임 수출 9,233 4,675 내수 9,087 1,461 미분류 0 0 로컬 0 0 제품 LEDPKG 수출 3,312 3,337 내수 5,285 0 미분류 0 0 로컬 0 0 제품 LEDARRAY 수출 38,071 27,175 내수 0 0 미분류 0 0 로컬 0 0 제품 기타 수출 0 0 내수 1,313 156 미분류 0 0 로컬 0 0 상품 수출 0 0 내수 40 225 미분류 0 0 로컬 0 0 기타 수출 7,458 4,688 내수 2 1 미분류 0 0 로컬 0 0

[사업보고서]

종목(사업보고서)금융감독원 DART 전자공시(링크) 종목(사업보고서)한국거래소_mkind.krx.co.kr(링크) 분기보고서

사업보고서 분석(keycolor 문서)

주식(지분증권) VS 사채(채무증권)

2019년 영업손실

자회사인  매직비나, 20억 매직엘앤피, 1637만원 매직아이오티, 3억7025만원 라이오닉스도 7억9783원 2018년 인수한 네덜란드 광학반도체 기업 각각 20억원, 1637만원, 3억7025만원, 7억9783만원의 영업손실

[소송관련]

33. 우발상황 및 약정사항 (1) 보고기간말 현재 연결회사가 담보로 제공한 자산의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원, 천VND, EUR). 담보제공자산 담보가액 관련 계정과목 금액 담보권자 투자부동산(토지) 9,100,000 차입금 7,000,000 퍼스트원제일차㈜ 종속기업 발행주식(LioniX) 90주 차입금 600,000 ㈜프로톡스(*) 관계기업투자주(SurfiX) 15,993주 차입금 EUR 893,750 Panthera Group B.V. 장기대여금 EUR 416,236 사용권자산(토지사용권) VND 234,203,683 차입금 VND 189,288,880 Vietin Bank 기계장치 VND 159,405,000 기계장치 VND 97,093,930 차입금 VND 19,957,854 Vietcom Bank (*) 당기 중 당사와의 흡수합병으로 인하여 담보력이 상실됨에 따라 담보권자는 대여금 지급명령 소송을 제기하였습니다. (주석 33.(3) 참조)

(4) 소송사건 진행중인 소송사건으로 연결회사가 피고인 사건은 다음과 같습니다 (단위 : 천원). 구분 원  고 소송가액 내  용 진행상황 수원지방법원 안산지원 김동훈 200,000 주주총회결의 취소건 2020.10.22 원고승 수원지방법원 안산지원 주식회사 프로톡스 612,234 대여금 지급명령 신청건 1심 진행중 수원지방법원 안산지원 신핑(SHEN FEIYING) 2,500,000 전환사채 교부청구건 1심 진행중 수원지방법원 안산지원 최정미 200,000 주권인도건 1심 진행중 수원지방법원 주식회사 마이더스파트너스 - 파산신청 2020.10.28 기각 상기 계류중인 소송사건의 결과는 예측할 수 없으나 당사의 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다. (5) 투자금 분쟁 : 몬순 블록 체인 스토리지 당사는 2018년 9월 24일에 미국 Monsoon Blockchain Storage, Inc. (이하 '대상회사')의 Series A Note 매입을 위하여 총 취득금액 미달러화 $30,000,000 를 지급하겠다는 Note Purchase Agreement를 체결하였으며, 동일자에 계약금으로 미달러화 $3,000,000(한화: 3,309,465,000원)를 에스크로 대리인 Gutnicki LLP의 계좌에 이체하였습니다.  이후 대상회사의 동 투자자금 운영 등에 대한 상호 분쟁으로 인하여, 당사는 미국중재협회(Americ-an Arbitration Association)를 통하여 대상회사를 상대로 계약금 환수 등 분쟁절차를 진행하고 있습니다.  동 분쟁절차의 결과 당사에 미치는 재무적 영향을 현재로서는 판단할 수 없습니다.  한편, 당사는 당분기말 현재 동 계약금 전액에 대하여 대손충당금을 설정하고 있습니다.

당분기말 현재 진행중인 소송사건으로 당사가 피고인 사건은 다음과 같습니다 (단위 : 천원). 구분 원  고 소송가액 내  용 사건번호 진행상황 수원지방법원 안산지원 김동훈 200,000 주주총회결의 취소건 2020가합8194 2020.10.22 원고승 수원지방법원 안산지원 주식회사 프로톡스 612,234 대여금 지급명령 신청건 2020가합8224 1심 진행중 수원지방법원 안산지원 신핑 (SHEN FEIYING) 2,500,000 전환사채 교부청구건 2020가합10883 1심 진행중 수원지방법원 안산지원 최정미 200,000 주권인도건 2020가단84627 1심 진행중 수원지방법원 주식회사 마이더스파트너스 - 파산신청 2020하합10 2020.10.28 기각 상기 계류중인 소송사건의 결과는 예측할 수 없으나 당사의 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

다. 이사의 독립성 이사는 이사회에서 이사후보자를 선정하고 주주총회의 의안으로써 이사를 선임하고 있습니다. 또한, 이사후보자의 성명, 약력 등을 주주총회 2주전에 공고하고 있습니다. 현재 사외이사후보추천위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다. 직 명 성 명 임기 연임여부 선임배경 추천인 활동분야 (담당업무) 회사와의 거래 최대주주 또는 주요주주와의 관계 대표이사 장양욱 2018.06.15 ~2021.06.14 - 경영 전문화 재고 이사회 경영전반에 대한 주요 의사결정(경영 총괄) 없음 없음 사내이사 최재훈 2019.06.05 ~2022.06.04 - 경영 전문화 재고 이사회 경영전반에 대한 주요 의사결정(경영 자문) 없음 없음 사내이사 김형민 2019.06.05 ~2022.06.04 - 경영 전문화 재고 이사회 경영전반에 대한 주요 의사결정(경영 자문) 없음 없음 사외이사 박정민 2019.06.05 ~2022.06.04 - 경영 전문화 재고 이사회 경영전반에 대한 주요 의사결정(경영 자문) 없음 없음 사내이사 장  원 2019.09.23 ~2022.09.22 - 경영 전문화 재고 이사회 경영전반에 대한 주요 의사결정(경영 자문) 없음 없음 사내이사 이주현 2020.03.30 ~2023.03.29 - 경영 전문화 재고 이사회 경영전반에 대한 주요 의사결정(개발) 없음 최대주주의 특수관계인 사외이사 황경태 2020.03.30 ~2023.03.29 - 경영 전문화 재고 이사회 경영전반에 대한 주요 의사결정(경영 자문) 없음 없음 사외이사 박병희 2020.03.30 ~2023.03.29 - 경영 전문화 재고 이사회 경영전반에 대한 주요 의사결정(경영 자문) 없음 없음 기타비상무이사 윤여훈 2019.09.23 ~2022.09.22 - 경영 전문화 재고 이사회 경영전반에 대한 주요 의사결정(경영 자문) 없음 없음 주) 본 보고서 작성기준일(2020.09.30) 이후 장원, 황경태, 박병희 이사는 사임하였고 이주현 이사는 주주총회결의 취소의 판결 (2020.10.26 소송 등의 판결/결정 공시) 로 이사직을 상실하였습니다. 또한 2020년 10월 21일 임시주주총회에서 김현석, 김동훈, 김덕근, 박석근 이사가 선임되었습니다.

다. 경영권 경쟁 구분 공시일자 관할 법원 내용 경과 소송등의 제기/신청 2020.05.19 수원지방법원 안산지원 (2020카합 50061) 이사 3인의 직무집행정지 가처분 신청 신청 기각 (2020.07.30) 소송등의 제기/신청 2020.05.22 수원지방법원 안산지원 (2020가합8194) 주주총회결의 취소 (이사 3인 선임) 원고 승소 (2020.10.26) 소송등의 제기/신청 2020.07.30 수원고등법원 (2020라10229) 이사 3인의 직무집행정지 가처분 신청 소 취하 (2020.10.30)

1. 임원 및 직원 등의 현황 임원 현황 (기준일 : 2020년 09월 30일)(단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원 여부 상근 여부 담당 업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의 관계 재직기간 임기 만료일 의결권 있는 주식 의결권 없는 주식 장양욱 남 1980년 04월 대표이사 등기임원 상근 경영총괄 전) 쉘라인 선임연구원 전) Lionix International B. V. Director - - 없음 2018.06.15~ 2021.06.14 최재훈 남 1979년 07월 사내이사 등기임원 상근 경영자문 현) 더키사 대표이사 현) 이에스브이 사외이사 전) 위너지스 대표이사 전) NY 이사 - - 없음 2019.06.05~ 2022.06.04 김형민 남 1972년 12월 사내이사 등기임원 상근 경영자문 전) 우리투자증권 팀장 전) KB투자증권 팀장 현) 더마인드에셋 대표이사 - - 없음 2019.06.05~ 2022.06.04 박정민 남 1981년 04월 사외이사 등기임원 비상근 경영자문 현) 마임메디 대표이사 250,000 - 없음 2019.06.05~ 2022.06.04 장원 남 1968년 05월 사내이사 등기임원 상근 경영자문 전) Lam Research, Inc 한국 매니저 전) Lionx International B.V. Vice President 전) 주식회사 매직마이크로 대표이사 320,000 - 없음 2019.09.23~ 2022.09.23 윤여훈 남 1981년 03월 기타비상무이사 등기임원 비상근 경영자문 전) 푸르덴셜 투자증권 근무 전) 한화증권 근무 현) 메리츠증권 근무 - - 없음 2019.09.23~ 2022.09.23 이주현 남 1973년 05월 사내이사 등기임원 상근 경영자문 전) (주)에브라임 개발기획이사 전) (주)어반브로스 상무이사 - - 최대주주 특수관계인 2020.03.30~ 2023.03.29 황경태 남 1953년 05월 사외이사 등기임원 비상근 경영자문 전) 금융감독원 부국장 전) 삼성증권 감사실장 전) DB금융투자 이사 - - 없음 2020.03.30~ 2023.03.29 박병희 남 1972년 11월 사외이사 등기임원 비상근 경영자문 사단법인 곰두리 장애인협회 이사 - - 없음 2020.03.30~ 2023.03.29 류창현 남 1963년 08월 감사 등기임원 상근 감사 전) 대우증권 전) 동부증권 전) 메리츠종금증권 - - 없음 2018.10.26~ 2021.10.25 주1) 사내이사 장원, 사외이사 황경태, 박병희는 2020년 10월에 사임하였으며,  사내이사 이주현은 주주총회결의취소의 소송 판결결정(2020.10.26 소송등의 판결,결정)에 따라 해임처리 하였습니다. 주2) 2020.09.14에 최대주주가 (주)마이크로엘이디로 변경되었음을 공시했고, 사내이사 이주현은 (주)마이크로엘이디의 최대주주 입니다.

[전환사채관련]

3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 :

2020년 09월 30일

)

(단위 : 원, 주)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용
		주식의 종류	수량	주당 액면가액	주당발행 (감소)가액	비고
2006.08.11	-	보통주	5,000	10,000	10,000	-
2008.08.24	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	10,000	10,000	-
2009.09.14	유상증자(제3자배정)	보통주	5,250	10,000	200,000	-
2010.10.25	유상증자(제3자배정)	보통주	10,000	10,000	380,000	-
2013.09.05	유상증자(주주배정)	보통주	161,000	10,000	10,000	-
2013.12.10	주식분할	보통주	3,823,750	500	-	-
2015.07.01	유상증자(제3자배정)	보통주	517,125	500	9,877	-
2015.11.19	유상증자(일반공모)	보통주	1,680,000	500	5,500	-
2017.04.28	주식분할	보통주	24,888,500	100	-	-
2017.11.14	유상증자(일반공모)	보통주	555,555	100	900	-
2018.01.02	전환권행사	보통주	555,555	100	900	-
2018.03.29	유상증자(제3자배정)	보통주	14,795,908	100	980	-
2018.04.03	전환권행사	보통주	1,146,786	100	872	-
2018.06.11	전환권행사	보통주	573,393	100	872	-
2018.06.28	전환권행사	보통주	229,357	100	872	-
2018.06.29	전환권행사	보통주	326,833	100	872	-
2018.07.02	전환권행사	보통주	17,201	100	872	-
2018.07.21	유상증자(제3자배정)	보통주	2,800,341	100	2,875	-
2018.07.31	유상증자(제3자배정)	보통주	2,086,956	100	4,600	-
2018.09.05	전환권행사	보통주	28,901	100	865	-
2018.09.20	전환권행사	보통주	2,890,169	100	865	-
2018.09.21	전환권행사	보통주	578,034	100	865	-
2018.09.27	전환권행사	보통주	289,016	100	865	-
2018.10.08	전환권행사	보통주	549,130	100	865	-
2018.10.19	전환권행사	보통주	289,017	100	865	-
2019.06.04	유상증자(제3자배정)	보통주	892,855	100	1,120	-
2019.10.07	전환권행사	보통주	1,774,691	100	1,296	-
2020.06.11	유상증자(제3자배정)	보통주	3,179,649	100	629	-
2020.07.30	전환권행사	보통주	1,153,846	100	520	-
2020.09.11	전환권행사	보통주	1,010,101	100	495	-

미상환 전환사채 발행현황

(기준일 :2020년 09월 30일)(단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상 주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건		미상환사채		비고
						전환비율 (%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수
제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2018년 05월 24일	2021년 05월 24일	15,000,000,000	기명식 보통주	2019.05.24 ~ 2021.04.24	100	2,339	3,233,036,084	1,382,230	-
제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2018년 09월 14일	2021년 09월 14일	5,000,000,000	기명식 보통주	2019.09.14 ~ 2021.08.14	100	484	2,400,000,000	4,958,677	-
제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2019년 07월 16일	2022년 07월 16일	9,000,000,000	기명식 보통주	2020.07.16 ~ 2022.06.16	100	520	7,600,000,000	14,615,384	-
제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2019년 09월 18일	2022년 09월 18일	2,000,000,000	기명식 보통주	2020.09.18 ~ 2022.08.18	100	476	2,000,000,000	4,201,680	-
제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2019년 09월 09일	2022년 09월 09일	6,000,000,000	기명식 보통주	2020.09.09 ~ 2022.08.09	100	492	6,000,000,000	12,195,121	-
제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2019년 09월 11일	2022년 09월 11일	500,000,000	기명식 보통주	2020.09.11 ~ 2022.08.11	100	495	-	-	-
합 계	-	-	37,500,000,000	-	-	-	-	21,233,036,084	37,353,092	-

구      분	제 3 회	제 4 회	제6회	제7회	제8회
발  행  인	주식회사 매직마이크로	주식회사 매직마이크로	주식회사 매직마이크로	주식회사 매직마이크로	주식회사 매직마이크로
발  행  일	2018-09-14	2019-07-16	2019-09-18	2019-09-09	2019-09-11
투  자  자	주식회사 인터코퍼레이션	삼원테크 주식회사	마이더스파트너스	SHEN FEIYING	더마인드에셋 주식회사
발 행 금 액	5,000,000,000원	9,000,000,000원	2,000,000,000원	6,000,000,000원	500,000,000원
발 행  가 액	1주당 5,470 원	1주당 2,045 원	1주당 1,270 원	1주당 1,365 원	1주당 1,365 원
전환청구기간	시작일 : 2019년 09월 14일종료일 : 2021년 08월 14일	시작일 : 2020년 07월 16일종료일 : 2022년 06월 16일	시작일 : 2020년 09월 18일종료일 : 2022년 08월 18일	시작일 : 2020년 09월 09일종료일 : 2022년 08월 09일	시작일 : 2020년 09월 11일종료일 : 2022년 08월 11일
전환가액	발행가액으로 하되, 주식의 분할, 주식배당 등의 사유 발생시 조정될 수 있음	발행가액으로 하되, 주식의 분할, 주식배당 등의 사유 발생시 조정될 수 있음	발행가액으로 하되, 주식의 분할, 주식배당 등의 사유 발생시 조정될 수 있음	발행가액으로 하되, 주식의 분할, 주식배당 등의 사유 발생시 조정될 수 있음	발행가액으로 하되, 주식의 분할, 주식배당 등의 사유 발생시 조정될 수 있음
전환주식수	최초 발행가액을 전환가액으로 나눈 수	최초 발행가액을 전환가액으로 나눈 수	최초 발행가액을 전환가액으로 나눈 수	최초 발행가액을 전환가액으로 나눈 수	최초 발행가액을 전환가액으로 나눈 수
상환청구기간	발행일로부터 1년 이 되는 2019년 9월 14일 및 이후 매 3개월이 해당되는 날에 조기상환을 청구할 수 있다.	발행일로부터 1년 이 되는 2020년 7월 16일 및 이후 매 3개월이 해당되는 날에 조기상환을 청구할 수 있다.	발행일로부터 1년 이 되는 2020년 9월 18일 및 이후 매 3개월이 해당되는 날에 조기상환을 청구할 수 있다.	발행일로부터 1년 이 되는 2020년 9월 9일 및 이후 매 3개월이 해당되는 날에 조기상환을 청구할 수 있다.	발행일로부터 12개월이 되는 2020년 9월 11일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구할 수 있다.
만기보장수익율	만기 액면금액의 104 % 상환	만기 액면금액의 104 % 상환	만기 액면금액의 104 % 상환	만기 액면금액의 104 % 상환	만기 액면금액의 104 % 상환

사모자금의 사용내역

(기준일 :2020년 09월 30일)(단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의  자금사용 계획		실제 자금사용  내역		차이발생 사유 등
			사용용도	조달금액	내용	금액
전환사채	1회	2016년 11월 14일	운영자금	7,000	운영자금	7,000	-
유상증자	-	2018년 03월 29일	운영자금	4,500	운영자금	4,500	-
유상증자	-	2018년 03월 29일	타법인 증권취득	10,000	타법인 증권취득	10,000	-
전환사채	2회	2018년 05월 24일	타법인 증권취득	15,000	타법인 증권취득	15,000	-
유상증자	-	2018년 07월 20일	타법인 증권취득	8,000	타법인 증권취득	8,000	-
유상증자	-	2018년 07월 30일	운영자금	9,599	운영자금	9,599	-
전환사채	3회	2018년 09월 14일	운영자금	5,000	운영자금	5,000	-
유상증자	-	2019년 06월 04일	운영자금	999	운영자금	999	-
전환사채	4회	2019년 07월 16일	기타자금	9,000	기타자금	9,000	-
전환사채	6회	2019년 09월 18일	운영자금	2,000	운영자금	2,000	-
전환사채	7회	2019년 09월 09일	타법인 증권취득	6,000	타법인 증권취득	6,000	-
전환사채	8회	2019년 09월 11일	운영자금	500	운영자금	500	-
유상증자	-	2020년 06월 10일	운영자금	1,999	운영자금	1,999	-

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황

보고서명	신고일자	신 고 내 용	진행상황
주요사항보고서 (신주인수권부사채권 발행결정)	[최초] 2018.04.05	- 사채의 종류 : 제1회차 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 - 사채의 권면총액 : 20,000,000,000원 - 발행 목적 : 타법인 증권 취득, 운영자금 - 표면이자율 : 0.00% - 만기이자율 : 4.00% - 만기일 : 2021년 5월 24일 - 행사가액 : 3,785원 - 신주인수권 행사에 따라 발행할 주식 : 보통주 5,284,015주 - 권리행사기간 : 2019년 05월 24일 ~ 2021년 04월 24일 - 납입일 : 2018년 05월 24일 - 발행 대상자 : 대성자산운용 주식회사	최종 납입 불발
	[정정] 2018.05.24	- 사채의 종류 : 제1회차 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 - 사채의 권면총액 : 20,000,000,000원 - 발행 목적 : 타법인 증권 취득, 운영자금 - 표면이자율 : 0.00% - 만기이자율 : 4.00% - 만기일 : 2021년 6월 28일 - 행사가액 : 3,785원 - 신주인수권 행사에 따라 발행할 주식 : 보통주 5,284,015주 - 권리행사기간 : 2019년 06월 28일 ~ 2021년 05월 28일 - 납입일 : 2018년 06월 28일 - 발행 대상자 : 대성자산운용 주식회사
	[정정] 2018.06.28	- 사채의 종류 : 제1회차 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 - 사채의 권면총액 : 20,000,000,000원 - 발행 목적 : 타법인 증권 취득, 운영자금 - 표면이자율 : 0.00% - 만기이자율 : 4.00% - 만기일 : 2021년 7월 31일 - 행사가액 : 3,785원 - 신주인수권 행사에 따라 발행할 주식 : 보통주 5,284,015주 - 권리행사기간 : 2019년 07월 31일 ~ 2021년 06월 30일 - 납입일 : 2018년 07월 31일 - 발행 대상자 : 대성자산운용 주식회사
	[정정] 2018.07.30	- 사채의 종류 : 제1회차 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 - 사채의 권면총액 : 20,000,000,000원 - 발행 목적 : 타법인 증권 취득, 운영자금 - 표면이자율 : 0.00% - 만기이자율 : 4.00% - 만기일 : 2021년 9월 28일 - 행사가액 : 3,785원 - 신주인수권 행사에 따라 발행할 주식 : 보통주 5,284,015주 - 권리행사기간 : 2019년 09월 28일 ~ 2021년 08월 28일 - 납입일 : 2018년 09월 28일 - 발행 대상자 : 대성자산운용 주식회사
	[정정] 2018.09.28	- 사채의 종류 : 제4회차 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 - 사채의 권면총액 : 20,000,000,000원 - 발행 목적 : 타법인 증권 취득, 운영자금 - 표면이자율 : 0.00% - 만기이자율 : 4.00% - 만기일 : 2021년 10월 29일 - 행사가액 : 3,785원 - 신주인수권 행사에 따라 발행할 주식 : 보통주 5,284,015주 - 권리행사기간 : 2019년 10월 29일 ~ 2021년 09월 29일 - 납입일 : 2018년 10월 29일 - 발행 대상자 : 대성자산운용 주식회사
	[정정] 2018.10.29	- 사채의 종류 : 제4회차 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채 - 사채의 권면총액 : 20,000,000,000원 - 발행 목적 : 타법인 증권 취득, 운영자금 - 표면이자율 : 0.00% - 만기이자율 : 4.00% - 만기일 : 2021년 11월 23일 - 행사가액 : 3,785원 - 신주인수권 행사에 따라 발행할 주식 : 보통주 5,284,015주 - 권리행사기간 : 2019년 11월 23일 ~ 2021년 09월 23일 - 납입일 : 2018년 11월 23일 - 발행 대상자 : 대성자산운용 주식회사
	[정정] 2018.11.23	- 증권 발행결과(자율공시) - 발행예정금액 : 20,000,000,000원 - 발행금액 : 0원 ※ 본 신주인수권부사채의 경우 납입 불발의 귀책사유가 당사에 없음이 인정되어 불성실공시법인 지정에서 제외되었습니다.

주요사항보고서 (유상증자결정)	[최초] 2018.09.14	- 종류 : 3자배정 유상증자 - 신주의 종류와 수 : 보통주식 5,952,379주 - 자금조달의 목적 : 타법인 증권 취득자금 - 자금조달 금액 : 29,999,990160원 - 발행일 : 2018년 10월 24일 - 발행대상자 : Broadline Capital XV LLC,                    WATERMARK CAPITAL PTE.LTD.	최종 납입 불발
	[정정] 2018.10.24	- 종류 : 3자배정 유상증자 - 신주의 종류와 수 : 보통주식 5,952,379주 - 자금조달의 목적 : 타법인 증권 취득자금 - 자금조달 금액 : 29,999,990160원 - 발행일 : 2018년 11월 23일 - 발행대상자 : Broadline Capital XV LLC,                    WATERMARK CAPITAL PTE.LTD.
	[정정] 2018.11.23	- 종류 : 3자배정 유상증자 - 신주의 종류와 수 : 보통주식 5,952,379주 - 자금조달의 목적 : 타법인 증권 취득자금 - 자금조달 금액 : 29,999,990160원 - 발행일 : 2018년 12월 14일 - 발행대상자 : Broadline Capital XV LLC,                    WATERMARK CAPITAL PTE.LTD.
	[정정] 2018.12.14	- 종류 : 3자배정 유상증자 - 신주의 종류와 수 : 보통주식 5,952,379주 - 자금조달의 목적 : 타법인 증권 취득자금 - 자금조달 금액 : 29,999,990160원 - 발행일 : 2019년 3월 15일 - 발행대상자 : Broadline Capital XV LLC,                    WATERMARK CAPITAL PTE.LTD.
	[정정] 2019.03.15	- 종류 : 3자배정 유상증자 - 신주의 종류와 수 : 보통주식 5,952,379주 - 자금조달의 목적 : 타법인 증권 취득자금 - 자금조달 금액 : 29,999,990160원 - 발행일 : 2019년 4월 19일 - 발행대상자 : Broadline Capital XV LLC,                    WATERMARK CAPITAL PTE.LTD.
	[정정] 2019.04.22	- 3자배정 유상증자 취소

주요사항보고서 (전환사채권발행결정)	[최초] 2019.07.23	- 사채의 종류 : 제5회차 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 - 사채의 권면총액 : 30,000,000,000원 - 발행 목적 : 운영자금 - 표면이자율 : 0.00% - 만기이자율 : 4.00% - 만기일 : 2022년 9월 23일 - 행사가액 : 2,040원 - 전환권 행사에 따라 발행할 주식 : 보통주 14,705,882주 - 권리행사기간 : 2019년 09월 23일 ~ 2022년 08월 23일 - 납입일 : 2019년 09월 23일 - 발행 대상자 : 주식회사 코리아리츠	최종 납입 불발
	[정정] 2019.09.23	- 사채의 종류 : 제5회차 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 - 사채의 권면총액 : 30,000,000,000원 - 발행 목적 : 운영자금 - 표면이자율 : 0.00% - 만기이자율 : 4.00% - 만기일 : 2022년 12월 23일 - 행사가액 : 2,040원 - 전환권 행사에 따라 발행할 주식 : 보통주 14,705,882주 - 권리행사기간 : 2019년 12월 23일 ~ 2022년 11월 23일 - 납입일 : 2019년 12월 23일 - 발행 대상자 : 주식회사 코리아리츠
	[정정] 2019.12.20	- 사채의 종류 : 제5회차 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 - 사채의 권면총액 : 30,000,000,000원 - 발행 목적 : 운영자금 - 표면이자율 : 0.00% - 만기이자율 : 4.00% - 만기일 : 2023년 3월 20일 - 행사가액 : 2,040원 - 전환권 행사에 따라 발행할 주식 : 보통주 14,705,882주 - 권리행사기간 : 2021년 3월 20일 ~ 2023년 2월 20일 - 납입일 : 2020년 3월 20일 - 발행 대상자 : 주식회사 코리아리츠
	[정정] 2020.03.20	- 제5회차 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 발행취소

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약	[최초] 2019.04.16	당사의 최대주주의 특별관계인 (주)퓨쳐테크원이 보유한 매직마이크로 보통주 4,827,431주 중 3,400,000주 및 경영권을 양도하는 계약을 체결 1. 계약체결일 : 2019.04.16 2. 대금지급 방법 : 현금 지급 3. 계약내용   가. 계약금 및 중도금    - 매수인은 계약체결일에 계약금 10억원과      중도금 10억원을 매도인이 지정하는      은행계좌로 지급한다.      (매수인이 매도인에게 기 대여한 10억원       을 계약금으로 갈음할 수 있다)   나. 잔금    - 지급일은 매직마이크로가 개최 예정인 임시      주주총회일로 하며 계약일까지 상호 합의로      지정한 법무법인에 에스크로 하거나      매도인이 지정한 은행계좌로 입금한다. 4. 매수인 내역   가. 더키사 주식회사 3,077,419주   나. 더마인드에셋 주식회사 322,581주	매수인 잔금 미납으로 계약 해제
	[정정] 2019.04.18	당사의 최대주주의 특별관계인 (주)퓨쳐테크원이 보유한 매직마이크로 보통주 4,127,431주 중 3,400,000주 및 경영권을 양도하는 계약을 체결 1. 계약체결일 : 2019.04.17 2. 대금지급 방법 : 현금 지급 3. 계약내용 가. 계약금   - 매수인은 계약체결일에 계약금 10억원을 매도인이 지정하는 은행계좌로 지급한다. (매수인이 매도인에게 기 대여한 10억원을 계약금으로 갈음할 수 있다) 나. 중도금 - 매수인은 중도금 20억원을 2019년 4월 17일 까지 매도인이 지정하는 은행계좌로 지급한다. 다. 잔금 - 매수인은 잔금 74억 5천만원을 매직마이크로가 개최 예정인 임시주주총회일에 지급하며 상호 합의로 지정한 법무법인에 에스크로 하거나  매도인이 지정한 은행계좌로 입금한다. 4. 매수인 내역 가. 최재훈     1,580,000주 나. 더키사 주식회사     1,497,419주 다. 더마인드에셋 주식회사     322,581주
	[정정] 2019.05.22	당사의 최대주주 및 그 특수관계인이 보유한 (주)매직마이크로 보통주 4,447,431주 중 4,080,000주 및 경영권을 양도하는 계약을 체결 1. 계약체결일 : 2019.04.16(최초) : 2019.04.17(변경) : 2019.05.22(변경) 2. 대금지급 방법 : 현금 지급 3. 계약내용 가. 계약금(완료) - 매수인은 계약체결일에 계약금 10억원을 매도인이 지정하는 은행계좌로 지급한다. (매수인이 매도인에게 기 대여한 10억원을 계약금으로 갈음할 수 있다.) 나. 중도금(완료) - 매수인은 중도금 20억원을 2019년 4월 17일 까지 매도인이 지정하는 은행계좌로 지급한다. 다. 잔금 - 매수인은 잔금 96억4천8백만원을 2019년 6월 5일까지 매도인이 지정하는 은행계좌로 지급한다. 4. 매수인 내역 가. 오명식 2,350,000주 나. 최재훈 1,580,000주 다. 더마인드에셋 주식회사 150,000주
	[정정] 2019.06.05	당사의 최대주주 및 그 특수관계인이 보유한 (주)매직마이크로 보통주 4,447,431주 중 4,080,000주 및 경영권을 양도하는 계약을 체결 1. 계약체결일 : 2019.04.16(최초) : 2019.04.17(변경) : 2019.05.22(변경) : 2019.06.05(변경) 2. 대금지급 방법 : 현금 지급 3. 계약내용 가. 계약금(완료) - 매수인은 계약체결일에 계약금 10억원을 매도인이 지정하는 은행계좌로 지급한다. (매수인이 매도인에게 기 대여한 10억원을 계약금으로 갈음할 수 있다.) 나. 중도금(완료) - 매수인은 중도금 20억원을 2019년 4월 17일 까지 매도인이 지정하는 은행계좌로 지급한다. 다. 잔금 - 매수인은 잔금 96억4천8백만원을 2019년 6월 27일까지 매도인이 지정하는 은행계좌로 지급한다. 4. 매수인 내역 가. 오명식 2,350,000주 나. 최재훈 1,580,000주 다. 더마인드에셋 주식회사 150,000주
	[정정] 2019.06.27	당사의 최대주주 및 그 특수관계인이 보유한 (주)매직마이크로 보통주 4,447,431주 중 4,080,000주 및 경영권을 양도하는 계약을 체결 1. 계약체결일 : 2019.04.16(최초) : 2019.04.17(변경) : 2019.05.22(변경) : 2019.06.05(변경) : 2019.06.27(변경) 2. 대금지급 방법 : 현금 지급 3. 계약내용 가. 계약금(완료) - 매수인은 계약체결일에 계약금 10억원을 매도인이 지정하는 은행계좌로 지급한다. (매수인이 매도인에게 기 대여한 10억원을 계약금으로 갈음할 수 있다.) 나. 중도금(완료) - 매수인은 중도금 20억원을 2019년 4월 17일 까지 매도인이 지정하는 은행계좌로 지급한다. 다. 잔금 - 매수인은 잔금 96억4천8백만원을 2019년 7월 16일까지 매도인이 지정하는 은행계좌로 지급한다. 4. 매수인 내역 가. 더마인드에셋(주) 2,500,000주 나. 최재훈 1,580,000주
	[정정] 2019.07.16	3.계약내용 다. 잔금 - 매수인은 잔금 96억4천8백만원을 2019년 7월 23일까지 매도인이 지정하는 은행계좌로 지급한다.
	[정정] 2019.07.23	3.계약내용 다. 잔금 - 매수인은 잔금 96억4천8백만원을 2019년 7월 31일까지 매도인이 지정하는 은행계좌로 지급한다.
	[정정] 2019.07.31	3.계약내용 다. 잔금 - 매수인은 잔금 96억4천8백만원을 2019년 8월 14일까지 매도인이 지정하는 은행계좌로 지급한다.
	[정정] 2019.08.14	3.계약내용 다. 잔금 - 매수인은 잔금 96억4천8백만원을 2019년 8월 30일까지 매도인이 지정하는 은행계좌로 지급한다.
	[정정] 2019.08.30	3.계약내용 다. 잔금 - 매수인은 잔금 96억4천8백만원을 2019년 9월 23일까지 매도인이 지정하는 은행계좌로 지급한다.
	[정정] 2019.09.23	3.계약내용 다. 잔금 - 매수인은 잔금 96억4천8백만원을 2019년 10월 15일까지 매도인이 지정하는 은행계좌로 지급한다.
	[정정] 2019.10.15	3.계약내용 다. 잔금 - 매수인은 잔금 96억4천8백만원을 2019년 12월 10일까지 매도인이 지정하는 은행계좌로 지급한다.
	[정정] 2019.12.10	3.계약내용 다. 잔금 - 매수인은 잔금 96억4천8백만원을 2020년 3월 30일까지 매도인이 지정하는 은행계좌로 지급한다.
	[정정] 2020.03.30	3.계약내용 다. 잔금 - 매수인은 잔금 96억4천8백만원을 2020년 4월 29일까지 매도인이 지정하는 은행계좌로 지급한다.
	[정정] 2020.04.29	3.계약내용 다. 잔금 - 매수인은 잔금 96억4천8백만원을 2020년 6월 30일까지 매도인이 지정하는 은행계좌로 지급한다.
	[정정] 2020.06.30	주식양수도 계약 해제

주) 결산기 이후 당사는 '타법인 주식 및 출자증권 취득결정', '주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양도결정' 2건의 공시를 취소(2020.10.16)하였습니다.

[공시]

(주)매직마이크로 전환가액의조정

(주)매직마이크로 관리종목지정(파산신청)

KOSCOM 2021.01.18

관리종목 지정 1.대상종목 매직마이크로 주권 보통주 2.지정사유 - 파산신청 3.지정일 2021-01-19 4.근거규정 코스닥시장상장규정 제28조 및 동규정시행세칙 제26조 5.기타 -

(주)매직마이크로 주권매매거래정지(파산신청(발행 ELW 포함))

KOSCOM 2021.01.18

주권매매거래정지 1.대상종목 (주)매직마이크로 보통주 2.정지사유 파산신청(발행 ELW 포함) 3.정지기간 가.정지일시 2021-01-18 17:49:00 나.만료일시 법원의 파산신청 기각결정 등 파산사유해소를 확인한 날까지 4.근거규정 코스닥시장상장규정 제29조 및 동규정시행세칙 제29조 5.기타 -

(주)매직마이크로 파산신청

KOSCOM 2021.01.18

1. 사건번호2021 하합 1 2. 신청인(회사와의 관계)비티엠파트너스주식회사 3. 관할법원수원지방법원 4. 신청사유[신청취지] '채무자 주식회사 매직마이크로에 대하여 파산을 선고한다' 라는 결정을 구합니다.5. 신청일자2021-01-046. 확인일자2021-01-187. 향후대책 및 일정상기 신청인은 당사가 2019년 9월 9일에발행한 제7회차 전환사채 일부(20억원)를 보유하고 있다고 주장하며 당사에 주식으로 전환청구를 요구했으나, 당사는 채권이 합리적 절차를 통해 양도된 사실을 확인할 수 없어 대응이 불가함을 통보했으며, 이에 신청인이 파산신청을 접수했습니다. 당사는 법률대리인을 선임하여 적극 대응할 예정입니다.8. 기타 투자판단에 참고할 사항- 상기 신청일자는 신청인이 수원지방법원에 소장을 접수한 일자입니다. - 상기 확인일자는 법원으로 부터 심문기일 통지서 등을 받아 확인한 일자입니다. - 본 건과 관련하여 법원의 재판결과 등을 수령 및 확인하는 즉시 재공시하도록 하겠습니다. NEXT

최대주주 변경

공동 최대주주인  새만금브이알에이알리조트, 강홍철,  박성혁 씨 측은  각각 277만7777주

[기타금융자산]

[거래처]

[뉴스]

새만금브이알에이알리조트 매직마이크로, 새만금VRAR리조트 외2인으로 최대주주 변경 [신년] '민관 합작' 새만금 세계적 관광지 조성 본격화 [더벨]'테라사이언스' 새옷 삼원테크, 신사업에 쏠린 '눈길' 삼원테크, 매직마이크로 전환사채 양도 결정 철회

[더벨]'테라사이언스' 새옷 삼원테크, 신사업에 쏠린 '눈길'

제4회 CB 65억 매각

[스톡Why] 매직마이크로, 파산신청서 거래재개까지…무슨 일이?

[아이뉴스24 류은혁 기자] 매직마이크로가  채권자의 파산신청으로 인해 한달여간 거래가 정지됐다가 법원의 파산신청 기각에 따른 거래재개로 일단 한숨을 돌렸지만  현 경영진의 횡령·배임 혐의가 불거진 데다 실적도 악화일로를 걷고 있어 여전히 불씨가 남아있다. 29일 금융투자업계에 따르면 매직마이크로는 지난달 17일 채권자의 파산신청에 대한 한국거래소의 조회공시 요구를 받으면서 주권매매거래가 정지됐으나, 채권자가 회사를 상대로 제기한 파산신청이 증거부족으로 법원에서 기각되면서 이날 거래가 재개됐다.   앞서 매직마이크로는 채권자인 마이더스파트너스와 석일태양광으로부터 파산신청을 당한 바 있다. 석일태양광은 지난해 9월 18일 매직마이크로가 발행한 제6차 전환사채(권면총액 20억원)의 채권자로서 파산신청을 냈다. 제6차 전환사채의 최초 인수인은 마이더스파트너스였는데, 지난달 9일 석일태양광에 채권 전액을 넘겼다. 이후 마이더스파트너스는 지난달 17일 수원지방법원에 채권의 기한이익이 상실됐다며 파산신청을 냈고, 석일태양광 역시 동일한 채권 변제와 관련해 파산신청을 접수했다. 전날 법원은 마이더스파트너스에 대해 '석일태양광에 전환사채를 양도하면서 채무자에 대해 파산신청을 할 수 없다'며 기각했다. 석일태양광에 대해서도 '채무자에게 지급불능의 파산원인이 있다고 보기 어렵다'고 기각을 통보했다. 매직마이크로의 파산신청 사유가 해소됨에 따라 한국거래소 코스닥시장본부는 주권매매 거래 정지를 해제했다. 매직마이크로는 이날 상한가까지 뛰어올랐다가 16.01% 상승한 500원에 마감했다. 매직마이크로는 파산 위기에서 벗어났지만 아직 넘어야 할 산이 많다. 우선 한국거래소가 지난달 요구한 '현 대표이사 등의 횡령·배임 혐의설'에 대한 조회공시가 미확정 상태다. 매직마이크로는 두 번에 걸쳐 '현 대표이사 등에게 관련 내용을 문의한 결과 아직까지 고소장을 전달받지 못했다'는 답변을 내놨다. 회사 관계자는 "향후 대표이사 등에게 고소장이 전달되는 즉시 재공시 하도록 하겠다"면서 "고소장 접수 후 진행되는 제반사항에 대해서는 적법한 절차에 따라 모든 조치를 취할 예정"이라고 밝혔다. 거래소는 일정 규모 이상의 횡령·배임이 확인되면 기업의 계속성이나 경영의 투명성, 시장 건전성 등을 종합적으로 고려해 해당 기업의 상장폐지를 심의·의결할 수 있다. 게다가 매직마이크로의 본업도 크게 흔들리고 있어 주주들의 불안감이 커지고 있다. 지난 2015년 상장한 매직마이크로는 상장 첫해 영업이익과 순이익이 흑자를 기록했으나 다음해부터 4년 연속 순손실이 이어지고 있다. 그나마 2018년 별도기준 영업이익이 흑자를 기록, 당장 실적부진으로 인해 상장폐지 당할 가능성은 적다. 코스닥 상장사는 4년 연속 영업적자를 기록하면 관리종목으로 지정되고, 5년 연속 영업적자 시 상장폐지 실질심사를 받는다. 매직마이크로가 올해 영업적자를 기록하더라도 관리종목까진 2년여의 시간이 남아있는 셈이다. 다만 올해도 흑자전환에 실패한다면 재무상황은 더욱 악화된다. 매직마이크로의 올 상반기 별도기준 매출액은 122억3천만원으로 전년 동기보다 66.8% 급감했다. 영업손실은 108% 늘어난 24억6천만원, 순손실은 63,0% 증가한 64억5천만원이었다. 이 같은 실적악화에 매각작업도 번번이 불발됐다. 본래 매직마이크로는 장원 씨와 함께 장원 씨가 대표이사로 있는 퓨쳐테크원이 최대주주였다. 지난해 4월 16일 105억원에 더키사 외 1인에게 양도하는 계약을 체결했으나 이틀만에 최재훈 외 2인으로 변경됐고, 같은 해 5월 22일에는 양수인이 오명식 외 2인으로 또 정정됐다. 이후 지난해 6월 27일에 더마인드에셋 외 1인으로 양수인이 다시 한번 바뀌었으나 10번의 계약변경에도 잔금이 납입되지 않으면서 결국 지난 6월말 주식양수도 계약이 최종 해제됐다. 이로 인해 2천원 넘게 올랐던 주가는 1년만에 500원대로 떨어졌다.

[매직마이크로㊤] 재무건전성 빨간불…매출액 '반토막'

1분기 자회사들 죄다 적자…부채비율도 석달만에 '급등' [아이뉴스24 류은혁 기자] 매직마이크로의 재무 건전성에 경고등이 켜졌다. 부채비율이 지난해말 90%대에서 올해 1분기말에는 130%대로 치솟았다. 주력사업인 반도체·LED용 리드프레임 사업은 코로나19 여파와 경쟁 심화로 어려움을 겪고 있다. 신사업을 위해 인수했던 회사들은 돈 버는 곳이 하나도 없다. 1분기 매직비나, 매직엘앤피, 매직아이오티, 라이오닉스 인터내셔널의 순손실이 총 32억원에 달하면서 매직마이크로도 44억8천만원의 순손실을 기록했다 ◆1년새 매출 반토막, 차입금 의존도 30% 넘어서 매직마이크로는 올해 1분기말 연결 기준으로 부채비율이 134.8%까지 치솟았다. 2019년말 기준 96.2%에서 석달만에 38.6%포인트나 높아졌다. 총부채는 58억원이 늘면서 747억원으로 불어났고 차입금 의존도는 32.5%로 집계됐다. 시각차가 있지만 통상 차입금의존도가 30%를 넘어서면 위험 수준으로 판단한다. 차입금의존도가 높은 기업일수록 이자 등 금융비용의 부담이 커 수익성이 떨어지고 안전성도 낮아지게 된다.   매직마이크로의 매출액도 반토막 났다. 올 1분기 매출액은 116억9천만원으로 지난해 같은 기간의 228억8천만원에 비해 48.8%나 줄어들었다. 국내 매출액이 전년 동기보다 68.9% 급감한 것이 큰 타격을 줬다. 매직마이크로의 본업인 리드프레임은 반도체 칩을 부착하는 금속기판과 외부회로를 연결하는 소재다. TV와 휴대폰, 텔레비전과 자동차용 조명, LED 디스플레이용 제품 및 조명 등에 사용되고 있다. 하지만 최근 코로나19에 따른 스마트폰 등 전자제품 시장이 침체되면서 부품 수요가 감소한 가운데 경쟁 심화로 인해 실적에 악영향을 미치고 있다. 올해 1분기에는 자회사들의 실적부진까지 겹치면서 재무제표는 더 악화됐다. 매직비나 13억원, 매직엘앤피 8억2천만원, 매직아이오티 3억4천만원, 라이오닉스 인터내셔널은 15억3천만원의 순손실을 각각 기록했다. 특히 거금을 들여 인수한 네덜란드 광학반도체 관련 원천기술업체인 라이오닉스 인터내셔널이 캐시카우로서의 역할을 전혀 못하고 있다. 매직마이크로는 2018년 7월 라이오닉스 인터내셔널 지분 75%(780주)를 286억원에 인수했다. 라이오닉스 인터내셔널은 매직마이크로에 인수된 지 1년도 안 돼 적자로 돌아섰다. 2018년에는 순이익이 1억3천만원을 기록했으나 2019년에는 27억원의 적자로 돌아섰다. 이처럼 매직마이크로 자회사들이 모조리 실적 악화에 신음하는 가운데 올해는 영업환경이 더욱 나빠질 것이 확실시 돼 우려감이 커지고 있다. 예기치 못했던 코로나19의 여파로 실물경제가 큰 타격을 입을 것으로 전망되기 때문이다. 또한 지난해 4월 장원 전 대표(최대주주)는 특수관계인 퓨처테크윈이 보유한 주식 445만주 가운데 408만주와 경영권을 더마인드에셋과 최재훈씨에게 매각하는 계약을 체결했다. 하지만 잔금 지급이 수차례 연기되면서 경영권 매각도 지지부진한 상태다. 증권업계 관계자는 "통상 1년만에 매출액이 반토막나는 것은 일반기업으로선 심각한 수준"이라며 "올해 예상치 못한 코로나19 여파로 부품·소재 업체들의 고난이 예상되는 만큼 재무상황이 안좋은 기업은 내부적으로 대책이 필요한 상황"이라고 말했다.

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Snapshot 기업개요 재무제표 재무비율 투자지표 컨센서스 지분분석 업종분석 경쟁사비교 거래소공시 금감원공시

최근연혁

날짜	구분	내용
2020/06/18	설립경과 및 설립이후의 변동사항	경영진의 변동: 대표이사 이주현 사임/ 대표이사 장양욱 선임
2020/05/06	합병, 영업양수도	주식회사 매직아이오티를 피합병소멸회사로 하여 합병
2020/05/06	설립경과 및 설립이후의 변동사항	경영진의 변동: 사내이사 양승강 사임
2020/04/29	설립경과 및 설립이후의 변동사항	경영진의 변동: 대표이사 최재훈 사임/ 대표이사 이주현 선임
2020/03/30	설립경과 및 설립이후의 변동사항	경영진의 변동: 사내이사 이주현 선임/ 사외이사 황경태,박병휘 선임

지분분석

주주명	관계	보통주	지분율	최종변동일
마이크로엘이디	본인	3,179,199	4.09	2020/09/14

주주변동내역

주주구분	대표주주	변동주주	변동일	주요 변동사유	주식 종류	변동전	증감	변동후	지분율
최대주주등	마이크로엘이디	마이크로엘이디	2020.09.14	주식양수도계약(+)	보통주	0	3,179,199	3,179,199	4.83
임원	최재훈	최재훈	2019.06.14	장외매도(-)	보통주	1,580,000	-538,195	1,041,805	1.77
임원	최재훈	최재훈	2019.06.05	신규선임(+)	보통주	0	1,580,000	1,580,000	2.69
임원	박정민	박정민	2019.06.03	장내매수(+)	보통주	0	250,000	250,000	0.43
최대주주등	장원	퓨처테크윈	2019.04.15	장외매도(-)	보통주	5,147,431	-700,000	4,447,431	7.56
최대주주등	장원	퓨처테크윈	2019.02.18	장내매도(-)	보통주	5,247,431	-100,000	5,147,431	8.75
최대주주등	장원	퓨처테크윈	2019.02.15	장내매도(-)	보통주	5,267,431	-20,000	5,247,431	8.92
최대주주등	장원	퓨처테크윈	2019.02.14	장내매도(-)	보통주	5,889,957	-622,526	5,267,431	8.95
최대주주등	장원	장원	2019.02.08	장내매수(+)	보통주	5,869,957	20,000	5,889,957	10.01
최대주주등	장원	퓨처테크윈	2019.01.15	장외매도(-)	보통주	6,319,957	-450,000	5,869,957	9.98
최대주주등	장원	퓨처테크윈	2018.12.28	장외매도(-)	보통주	6,647,826	-327,869	6,319,957	10.74
최대주주등	장원	퓨처테크윈	2018.08.10	제3자배정유상증자(+)	보통주	6,300,000	347,826	6,647,826	12.76
주요주주	골든컴퍼스투자자문	골든컴퍼스투자자문	2018.05.25	장내매도(-)	보통주	4,561,224	-1,105,725	3,455,499	7.17
최대주주등	장원	퓨처테크윈	2018.05.18	장외매수(+)	보통주	5,300,000	1,000,000	6,300,000	13.08
주요주주	한길구	한승민	2018.05.18	장외매도(-)	보통주	4,078,850	-1,483,871	2,594,979	5.39

임원

주주명	관계	보통주	지분율	최종변동일
박정민	본인	250,000	0.32	2019/06/03
박세욱	본인	170,000	0.22	2018/08/10
박성우	본인	106,189	0.14	2018/08/10
김동주	본인	80,000	0.10	2018/05/04

매출비중 추이

제품명	2016/12	2017/12	2018/12	2019/12
LED ARRAY		15.50		51.59
리드프레임	42.96	34.92	35.10	24.82
LED PKG	52.90	45.57	23.68	11.65
기타	1.21	1.78	11.86	10.11
기타(계)	2.94	2.23	29.36	1.83

자본금 변동내역

[변동후 자본금:우선주 포함]

단위 : 주, 백만원

변동일	상장일	종류		금액	발행가	변동주식수	변동후자본금
2021/01/21	2021/02/10	유상증자(3자배정)(보통)	주식회사 제노팜코리아홀딩스	35억	267	13,108,614
2021/01/14	2021/02/03	CB전환(국내)(보통) 3회차	주식회사 인터코퍼레이션	50억		3,116,147	8,091
2020/12/17	2021/01/08	CB전환(국내)(보통)				8,333,331	7,779
2020/11/09	2020/11/25	CB전환(국내)(보통)				437,636	6,946
2020/10/30	2020/11/16	CB전환(국내)(보통)				2,188,183	6,902
2020/09/11	2020/10/05	CB전환(국내)(보통)				1,010,101	6,683
2020/07/30	2020/08/19	CB전환(국내)(보통)				1,153,846	6,582
2020/06/11	2020/07/03	유상증자(3자배정)(보통) 제12회차	주식회사 삼성인터넷폰/나로테크 주식회사/주식회사 마이크로엘이디	20억	629	3,179,649	6,467
2019/10/07	2019/10/29	CB전환(국내)(보통)				1,774,691	6,149
2019/06/05	2019/06/21	유상증자(3자배정)(보통)	이채원/신창성/하명심/정성욱	10억	1,040	892,855	5,972
2018/10/19	2018/11/09	CB전환(국내)(보통)				289,017	5,882
2018/09/13	2018/09/14	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 3회차	이안경 > 주식회사 인터코퍼레이션	50억	5,470

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환수익률
	FROM	TO
1차	2019-07-16	2019-08-15	2019-09-14	104.0604%
2차	2019-10-15	2019-11-14	2019-12-14	105.1010%
3차	2020-01-14	2020-02-13	2020-03-14	106.1520%
4차	2020-04-15	2020-05-15	2020-06-14	107.2135%
5차	2020-07-16	2020-08-15	2020-09-14	108.2857%
6차	2020-10-15	2020-11-14	2020-12-14	109.3685%
7차	2020-01-14	2020-02-13	2021-03-14	110.4622%
8차	2020-04-15	2021-05-15	2021-06-14	111.5668%

[특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명	회사 또는 최대주주와의 관계	발행권면총액 (원)
주식회사 인터코퍼레이션	-	5,000,000,000

[블로그]

코스파트너스 매직마이크로 매직마이크로 상장폐지 위험 분석 - 호랭이의 무사어판 주식투자 연구소 - 티스토리

큰 판이 벌어지고 있다.

장시간 장현철이가 분탕질하고 회사다운 회사 만들지 못하고

주주들 오랜기간 고통의 나락에 빠트렸는데....

지난 금요일 큰 형님이 접수하셨다.

오랜전 브라운관을 떠난 왕년의 큰언니 견**의 남편 이**가 회사 인수를 선언했다.

유상증자 정정한 회사가 그것이다.

큰 형님은 왕년에 보타바**를 인수해서 어마어마한 주가 상승을 보여줬던 경력이 있다.

너무 실력이 출중해서 남부대학에 가서 강의를 하시고 다시 현직으로 복귀하셨다.

금요일 인수 환영식이 화려했다.

그런데 오늘 시원하게 주가 뺐다.

왜?

인수는 했지만 먹을 거리가 없기 때문이다.

먹을 거리라고는 기존에 발행해 놓은 CB를 확보해야 하는데

CB 보유자와 아직 절충이 안된듯 하다.

CB보유자가 안 넘겨준다고 해서 좋은일은 없었고 또 향후에도 없을 것이 자명하기에

결국에는 넘겨 줄 것이다.

오늘 주가 하락은 그런 맥락이라 보여진다.

혹자는 오늘 4회차 CB 전환가 정정을 보고 주가를 더 빼서 전환가 낮춘후 주가 상승 시키는 것 아니냐라고

생각할 수 있으나 그것은 현실적으로 어려운 얘기다.

전환가 수정 즉, 리픽싱은 3개월 단위이기 때문에 3개월간 주가를 하락 시킨다는 것은 실익이 적다.

지금도 시총 210억 밖에 안되는데 더 빼서 무슨 실익이 있겠냐????

지금의 증권시장은 삼천피를 보이며 과열 얘기가 나돈다.

또한 공매도에 대한 우려섞인 얘기도 나돈다.

모두 매직과는 상관없는 일이다.

오히려 큰 형님께서 주가 개폭등 시키는 매직을 보여주면 동학개미들이 모두 덤벼들듯 싶다.

기대가 된다.

큰 형님이 부릴 마술이......

큰 형님 스타일상 기본 시총 천억은 양도 안차는 얘기일 것이다.

매직!!!!!!!